【今日优选】

　　美媒：欧佩克考虑将俄罗斯豁免在石油生产协议之外

　　消息人士：若欧盟无法全面禁运俄罗斯石油，或提高进口税率

　　拜登：尊重美联储的独立性 美联储负有控制通胀的主要责任

　　欧洲央行管委kazimir：可能在9月讨论加息50个基点

　　EIA：美国3月石油产量升至去年11月以来最高水平

　　10个欧佩克成员国5月增产28万桶/日 小幅超协议要求

　　5月份中国制造业PMI升至49.6%，景气水平改善

　　6方面33项！国务院公布扎实稳住经济的一揽子政策措施

　　上交所：进一步降低市场主体成本支持行业发展

　　两部门：30万元以内2.0升及以下排量乘用车购置税减半

　　【市场盘点】

　　周二现货黄金结束两连阳，美盘时段扩大跌幅，失守1840美元关口，最终收跌1.01%，报1837.4美元/盎司；现货白银延续跌势，最终收跌1.7%，报21.57美元/盎司。

　　美元指数开启反弹，日内最高触及102.19，最终收跌0.414%，收报101.79。美国10年期国债收益率开盘大幅拉升，随后震荡企稳，最终收报2.849%。

　　国际油价方面，两油先涨后跌。WTI原油一度向上逼近120美元关口，美盘中回吐日内全部涨幅，最终收跌1.88%，报115.43美元/桶；布伦特原油收跌4.49%，报116.21美元/桶。

　　美股收盘，三大股指全线收低，道指收跌0.67%，标普500收跌0.63%，纳指收跌0.41%。热门中概股逆势大面积收涨，电商股拼多多与京东等均收涨超4%，阿里巴巴涨近3%，“蔚小理”全线收高，其中蔚来收涨超5%。

　　欧股主要股指多数收跌。欧洲斯托克50指数收涨1.36%，报3789.21点；德国DAX30指数收涨1.29%，报14388.35点；英国富时100指数收涨0.1%，报7607.66点。

　　港股低开高走，恒指收涨1.38%，科指收涨3%。烟草概念股、电力股、餐饮股等领涨大市。美团收涨6.8%。

　　A股两市股指早盘一度下跌，随后震荡上行，午后继续强势上涨；截至收盘，沪指涨1.19%，深证成指涨1.92%，创业板指涨2.33%。

　　加密货币窄幅交投，比特币企稳在31000美元关口上方；以太坊在2000美元关口下方承压，日内跌超2%。

　　

　　【国际要闻】

　　美媒：欧佩克考虑将俄罗斯豁免在石油生产协议之外

　　据美媒援引消息人士称，欧佩克成员国考虑将俄罗斯豁免在石油生产协议之外，此举可能为沙特阿拉伯、阿联酋生产更多石油打开“大门”。

　　拜登：尊重美联储的独立性 美联储负有控制通胀的主要责任

　　周二，美国总统拜登在白宫会见了美联储主席鲍威尔，拜登表示，尊重美联储的独立性，美联储负有控制通胀的主要责任，应使用其政策工具应对物价高涨问题。

　　美联储博斯蒂克：9月暂停加息的想法与“救市”无关

　　据华尔街日报，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，今年通货膨胀可能会大幅下降。他还澄清，9月暂停（加息）的想法与任何迫在眉睫的“救市”无关。

　　拜登经济顾问：白宫考虑降低关税以帮助抗击通胀

　　美国白宫经济顾问委员会主席劳斯表示，白宫正在考虑缓解通胀，包括降低关税。劳斯称，“宽松的关税可能会缓和通胀，至少通胀率能降几个基点，如果不是降更多的话”。

　　耶伦承认其对通货膨胀的预期是错误的

　　美国财长耶伦承认，她对通货膨胀的预期是错误的，核心通胀下降鼓舞人心，但油价依然很高，不能排除进一步的通胀冲击。

　　消息人士：若欧盟无法全面禁运俄罗斯石油，或提高进口税率

　　英国《金融时报》援引欧盟高层消息人士的话报道，若成员国无法就全面禁运俄罗斯石油达成一致，欧盟或会对自俄进口的石油提高进口税率。

　　保加利亚总理：保加利亚获得俄罗斯石油进口禁令豁免权

　　当地时间5月30日，保加利亚总理表示，两天后即将达成的实际协议中，将有一个单独的段落专门阐述对保加利亚的豁免，豁免期限将持续至2024年。

　　欧元区5月通胀续刷纪录新高，欧洲央行大幅加息的理由更加充分

　　周二欧元区5月CPI年率初值录得8.1%，续刷纪录新高。货币市场加大了对欧洲央行加息的押注，预计年底前将加息115个基点，上周为110个基点。

　　欧洲央行管委Kazimir：可能在9月讨论加息50个基点

　　欧洲央行管委Kazimir称，预计7月加息25个基点，但考虑到创纪录的通胀，可能在9月讨论加息50个基点。他认为，将利率上调至中性可能不足以遏制通货膨胀。

　　俄气：不打算切断更多的欧盟天然气买家供应

　　周二，俄罗斯天然气工业股份公司表示，已经切断了向荷兰的天然气供应，并将于周三丹麦全民公投前切断对丹麦的天然气供应。据悉该公司不打算切断更多的欧盟天然气买家（供应）。

　　俄罗斯央行：美元、欧元作为储备货币的作用将下降

　　俄罗斯央行周二表示，为了加速外汇在俄罗斯银行业中所占份额的下降，俄罗斯可能考虑对银行的美元和欧元存款实行负利率。

　　俄罗斯联邦储蓄银行：被排除在SWIFT系统之外不影响国际结算

　　当地时间5月31日，俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）发布消息称，该银行目前处于正常运行状态，被排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外不会影响其国际结算状况。

　　多方表态缓解粮食危机，乌克兰农产品有望恢复出口？

　　土耳其外长恰武什奥卢表示，将与拉夫罗夫讨论建立从乌克兰出口农产品的走廊的可能性。联合国发言人称，联合国高级官员在莫斯科就促进俄罗斯粮食和化肥出口进行了“建设性讨论”。

　　欧盟委员会主席：Q1非俄罗斯液化天然气交付量翻一番

　　欧盟委员会主席冯德莱恩表示，第一季度非俄罗斯液化天然气交付量增长了一倍。

　　EIA：美国3月石油产量升至去年11月以来最高水平

　　据美国能源信息署（EIA），美国3月石油产量升至1170万桶/日，为去年11月以来最高水平。美国新墨西哥州3月石油产量升至历史最高水平。

　　IEA署长：此次能源危机预计会持续更长时间

　　国际能源署（IEA）署长比罗尔表示，此次能源危机比20世纪70年代的石油危机“严重得多”，预计会持续更长时间。

　　10个欧佩克成员国5月增产28万桶/日 小幅超协议要求

　　路透调查发现，受增产协议约束的10个欧佩克成员国5月产量为2473万桶/日，较4月增产28万桶/日，高于增产协议要求27.4万桶/日，为自2月以来首次达标。

　　欧佩克代表：尽管欧盟制裁俄罗斯，欧佩克仍将坚持其产油计划

　　据外媒报道，欧佩克代表称尽管欧盟对欧佩克成员国俄罗斯采取制裁措施，欧佩克+本周仍可能坚持其石油生产计划。

　　沙特7月可能上调亚洲的原油官方售价

　　据贸易消息人士称，由于汽油和航空燃料的炼油利润强劲，最大石油出口国沙特阿拉伯可能会在7月提高其销往亚洲的所有品种原油的价格。

　　印度尼西亚将6月毛棕榈油参考价定为1700.12美元/吨

　　印尼将2022年6月毛棕榈油出口参考价上调至1700.12美元/吨，2022年5月为1657.39美元/吨。

　　伊朗外交部发言人：美国仍没有回应伊朗提出的倡议

　　当地时间5月31日，伊朗外交部发言人哈提卜扎德在新闻发布会上表示，关于伊核协议维也纳会谈，美国没有给出预期的答案。

　　俄罗斯天然气工业股份公司已被取消在伦敦交易所交易

　　据伦敦证券交易所通知，俄罗斯天然气工业股份公司的证券已被取消在伦敦证券交易所的交易。另据市场消息，英国金融行为监管局（FCA）也将俄罗斯天然气工业股份公司的首次全球存托凭证从官方名单中移除。

　　爱沙尼亚总理：对俄天然气制裁必须包含在第七轮制裁中

　　爱沙尼亚总理表示，现在需要考虑对俄罗斯的第七轮制裁。他认为对俄罗斯天然气的制裁必须被包含在第七轮制裁中，但也认为这不会发生。

　　美国科技股暴跌 特斯拉做空者今年已大赚82亿美元

　　据报道，最新数据显示，2022年到目前为止，做空的投资者已经通过做空特斯拉获利约82亿美元。此前多年中，由于特斯拉股价表现强劲，做空者遭遇了严重亏损。

　　乌总理：乌克兰近3个月从西方获得超70亿美元财政援助

　　当地时间5月31日，乌克兰总理杰尼斯·什米加尔表示，乌克兰最近三个月从西方获得了价值超过70亿美元的财政援助。

　　伦敦金属交易所：下调伦铜、伦锡、伦锌保证金

　　伦敦金属交易所（LME）下调伦铜保证金至630美元，下调伦锡保证金至4251美元，下调伦锌保证金至315美元。

　　【国内要闻】

　　5月份中国制造业PMI升至49.6%，景气水平改善

　　中国国家统计局5月31日公布，5月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.6%，虽低于临界点，但比上月上升2.2个百分点，制造业总体景气水平有所改善。

　　6方面33项！国务院公布扎实稳住经济的一揽子政策措施

　　5月31日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，包括六个方面33项措施。平台企业领到了几项任务：稳就业，以平台企业发展带动中小微企业纾困；疫情防控中保供；加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域技术研发突破。

　　上交所“十四五”发展规划发布

　　周二，上交所发布了《上海证券交易所“十四五”发展规划》。《规划》提出稳步推进股票发行注册制改革、推进产品和交易机制创新和推动高水平双向开放等11项重点任务。

　　上交所：进一步降低市场主体成本支持行业发展

　　通知指出，自2022年7月1日起至2023年6月30日，上交所将交易单元使用费收费标准由原每个交易单元每年4.5万元下调至每个交易单元每年3万元，计费期间、减免政策和计算方式保持不变。

　　国家发改委：加大宏观政策调节力度 靠前发力、适当加力

　　国家发改委副主任赵辰昕31日在新闻发布会上表示，扎实稳住经济一揽子政策措施的通知正式对全社会发布。下一步，我们将全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效，加大宏观政策调节力度，靠前发力、适当加力。

　　两部门：30万元以内2.0升及以下排量乘用车购置税减半

　　财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知。通知指出，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。

　　财政部：进一步加大政府采购支持中小企业力度

　　通知要求，各地区、各部门要规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛；同时，调整对小微企业的价格评审优惠幅度，提高政府采购工程面向中小企业预留份额。

　　工信部等4部门开展2022新能源汽车下乡活动

　　工信部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司发布关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知，鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动，进一步促进大宗商品消费。

　　浙江发布38条稳经济政策措施：优先支持新基建和新能源项目

　　浙江省政府5月31日召开新闻发布会，发布浙江省稳住经济一揽子政策措施，主要包括8个方面、38条政策措施。其中提出，加大地方政府专项债券发行使用力度，优先支持符合条件的新型基础设施和新能源项目。

　　今起上海进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段

　　上海市副市长宗明表示，6月1日起，全市将进入第三阶段，即全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。商业网点有序恢复线下营业，客流总量不超过最大承载量的75%。

　　印度正审查当地中兴通讯和vivo公司运营？外交部：中国政府正在密切关注

　　面对外媒记者提问称：印度正在审查当地的中兴通讯和vivo公司的运营，请问中方对此有何评论？外交部发言人赵立坚回应称，中国政府正在密切关注此事。

　　比亚迪洽购6座非洲锂矿，将覆盖其未来十余年电池需求

　　近日，消息人士透露，比亚迪在非洲觅得6座锂矿矿山，目前均已达成收购意向。消息人士表示，据比亚迪内部测算，比亚迪未来十余年都可以不必再“巧妇难为无米之炊”。

　　贝壳Q1营收125亿元同比下降近4成 拟回购最多10亿美元ADS

　　贝壳第一季度净收入为125亿元，同比下降39.4%；经调整后净利润为2800万元。贝壳宣布拟建立股份回购计划，将在12个月内回购最多10亿美元的ADS（美国存托凭证）。

　　威马汽车在港交所提交IPO申请

　　威马汽车称，其2021年电动SUV销量在中国主流市场所有纯电动汽车制造商中排名第一，2021年电动汽车销量及智能电动汽车销量均在中国主流市场所有本土汽车制造商中排名第三。

　　【风险预警】

　　☆22:00，加拿大央行公布利率决议。加拿大国家银行策略师Taylor Schleich认为，尽管金融状况迅速收紧，但通胀意外上升意味着加拿大央行无法放弃其鹰派立场，预计该央行将连续加息50个基点至7月。不过，央行声明的利率指引将保持模糊和灵活，它只会重申“需要进一步加息”。

　　☆23:30，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在货币政策实施和数字创新研讨会上致开幕词。此前，威廉姆斯表示，首要任务是降低通胀，未来出售住房抵押贷款支持证券仍是一种选择。

　　☆次日凌晨1:00,2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策前景发表讲话。布拉德预计，美国今年不会出现经济衰退，下半年的经济增长速度仍会较快。关于加息节奏的把握和管理这个问题，他表示，将把它留给鲍威尔。

　　☆次日凌晨2:00，美联储公布经济状况褐皮书。上次报告指出，美国经济以温和速度增长，但物价上涨和地缘政治发展带来不确定性，给未来增长前景蒙上阴影。

　　

　　

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